水處理行業(yè)分析
 

 一、水處理行業(yè)介紹
   1、水資源概況從我國用水情況來看，根據(jù)統(tǒng)計局2009 年中國統(tǒng)計年鑒顯示，2008 年我國用水總量為5,910.0億立方米，其中農(nóng)田灌溉用水占62.0%，工業(yè)用水占23.6%，生活用水占12.3%。2008 年我國城市用水總量為500.1億立方米。其中，生活用水量為228.2億立方米，生產(chǎn)用水量為177.7億立方米。從歷年城市供水量看，供水總量平穩(wěn)增長，生產(chǎn)用水持續(xù)下降，生活用水呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，1996 年至2008 年生活用水平均年增長率為2.6%，城市自來水普及率也由1980 年的81%提高到2008 年的94.7%。隨著我國供水量的穩(wěn)步增加，全國污水排放量亦呈現(xiàn)快速增長趨勢，水體污染問題日益突出。根據(jù)統(tǒng)計局統(tǒng)計年鑒顯示，1998 年至2008 年期間，工業(yè)廢水排放總量由200 億噸，增長到241.7 億噸，年平均增長率為1.9%；生活污水排放量由195.0 億噸，增長到330.0 億噸，年平均增長率為5.4%。1998年至2008年中國污水排放情況；
為了控制污水排放量，遏制環(huán)境惡化的趨勢，提高水資源循環(huán)利用效率，近幾年我國開始大力發(fā)展污水處理事業(yè)。根據(jù)建設部《2007 年城市、縣城和村鎮(zhèn)建設統(tǒng)計公報》，到2007 年底，全國建成污水處理廠883 座，污水處理率由2000 年的34%提高到62.8%，并形成了適合國情的污水處理技術路線和管理機制，其中有135 個城市污水處理率已達到或接近70%?！笆濉逼陂g我國污水處理能力增長了近3 倍，但截至2007 年底城市污水處理廠集中處理率僅為49.6%，城市污水集中處理率仍處于較低水平。
 2、水處理行業(yè)介紹；
  水處理是為了使水質滿足特定環(huán)境及回用的用途，通過物理、化學和生物手段，對水質進行治理，去除或增加水中簡單講，水處理便是為了使水質滿足特定環(huán)境及回用的用途，通過物理、化學和生物手段，對水質進行治理，去除或增加水中某些對生產(chǎn)、生活及環(huán)境不需要或需要物質的全過程。水處理領域涉及的范圍分為自來水的生產(chǎn)及供應，污水處理及其再生利用，其他水處理、利用與分配等三大類。 從水處理行業(yè)的實際運行角度看，我們可以將其劃分為循環(huán)水系統(tǒng)治理、水資源綜合治理和自來水供應及其他特種水處理三個類別。循環(huán)水系統(tǒng)治理行業(yè)主要包括中央空調冷卻循環(huán)水處理、冷凍循環(huán)水處理、采暖水處理，集中供暖循環(huán)水處理，工業(yè)冷卻、冷凍循環(huán)水處理幾個細分市場的設備生產(chǎn)和銷售。水資源綜合治理行業(yè)主要包括污水處理、景觀環(huán)境水體治理、雨洪利用、城市污廢水綜合利用、普通生產(chǎn)污廢水綜合利用幾個細分市場。自來水供應及其他主要是由自來水供應及其他水處理行業(yè)構成。2008年我國水處理行業(yè)市場規(guī)模達到1000億元，其中循環(huán)水系統(tǒng)治理行業(yè)為77.0億元，水資源綜合治理行業(yè)為453.4億元，其余部分總計達到469.6億元。這表明我國水處理市場規(guī)模巨大，構成上則是循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)與自來水供應及其他各占半壁江山。
 二、行業(yè)監(jiān)管架構
  1、行業(yè)管理機構
  水務的建設和發(fā)展是城市居民安居樂業(yè)的基礎，中央和地方政府歷來對此高度重視。城市供排水行業(yè)涉及某一地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展、財政收支、城市建設規(guī)劃、環(huán)境保護、質量監(jiān)督、公共衛(wèi)生等不同領域，在諸多方面均須接受中央和地方相關政府部門的指導、管理和監(jiān)督。目前我國城市供排水行業(yè)涉及的主要監(jiān)管部門包括：中央及地方發(fā)改委、中央及地方財政部門、中央及地方環(huán)保局、中央及地方建設部門、中央及地方水利部門、地方物價局、地方市政管理部門、地方衛(wèi)生局、地方質監(jiān)局、地方安全監(jiān)察機構等。
  2、行業(yè)監(jiān)管法律與法規(guī)
  （1）資質管理方面：《城市供水管理條例》（國務院158 號令）、《城市供水企業(yè)資質管理規(guī)定》（建設部第26 號令）、《城市排水許可管理辦法》（建設部建字[1994]第330 號）、《排放污染物申報登記管理規(guī)定》（環(huán)?？偩值?0 號令）、《重慶市城市供水節(jié)水管理條例》、《重慶市環(huán)境保護條例》、《重慶市排放污染物許可證管理辦法》（渝環(huán)發(fā)[2001]559 號）等。
（2）產(chǎn)品和服務質量管理方面：《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》（建設部、衛(wèi)生部第53 號令）、《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749－2006）、《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918－2002）等。
（3）項目建設標準管理：《城市給水工程項目建設標準》（建標[1994]574）、《城市污水處理工程項目建設標準》（建標[1994]574）、《建設項目環(huán)境保護管理條例》（中華人民共和國國務院令第253 號）等。
（4）產(chǎn)品和服務價格管理方面：《城市供水價格管理辦法》（計委計價格[1998]1810 號）、《排污費征收標準管理辦法（計委、財政部、環(huán)?？偩帧⒔?jīng)貿委令第31 號）、《重慶市城市污水處理費征收管理辦法》（渝府令[1998]42 號）等。
 三、我國水處理行業(yè)市場規(guī)模2005年中國循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理行業(yè)市場規(guī)模為315.2億元，到2008
年達到530.4億元，增長速度持續(xù)提升，目前已經(jīng)接近20%。
 市場規(guī)模的快速增長是雙重需求因素拉動的必然結果：一是政策控制下的剛性需求，這主要表現(xiàn)在鼓勵推動水污染治理、推動節(jié)能減排實施、重視水資源循環(huán)利用、解決缺水地區(qū)飲水問題等政策引致的需求；二是經(jīng)濟發(fā)展、人民生活水平提高產(chǎn)生的內在需求，這主要表現(xiàn)在城市改造升級、房地產(chǎn)開發(fā)中的中社區(qū)建設、人民 對生活環(huán)境要求提升導致的公園綠地建設等幾方面引致的水處理需求。類需求主要是促進了循環(huán)水市場、中小規(guī)模的工業(yè)污水處理市場發(fā)展，第二類則是促進了雨水、景觀水處理和生活污水處理市場發(fā)展。2008年11月后受經(jīng)濟危機影響，我國經(jīng)濟發(fā)展明顯減速，水處理下游市場需求增長有所減緩。為了應對經(jīng)濟危機，我國開始實施4萬億投資計劃刺激經(jīng)濟，2008年，中央安排了110億用于環(huán)保基礎設施建設，包括管網(wǎng)建設，污水處理廠建設、垃圾處理廠建設等。2009年，中央預計安排200余億元用于環(huán)境保護工作。2009年初出臺了《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》鼓勵資源再利用。這一系列的措施有利于防止我國經(jīng)濟發(fā)展受到經(jīng)濟危機因素的太大影響，預計GDP增速依然可以保持在7%以上，城市化速度將繼續(xù)加快。2009年建設部統(tǒng)計顯示，全國設市城市660個，城市人口33805萬人，城市面積39.9萬平方公里。按照目前42%尚無污水處理能力的城市比例匡算，我國還有277個城市涉及1.4億人口總計16.8萬平方公里需要建設各類污水處理和水資源循環(huán)利用設施，這部分市場規(guī)模保守估計每年約384億元。按照20%的釋放比例計算，每年循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場的新增需求規(guī)?？蛇_77億元；原有城市及其他地域新增需求規(guī)模保守估計可達10億元?？梢灶A計見，未來每年循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場新增需求規(guī)?？蛇_87億元左右，與2008年的530.4億元規(guī)模相比增長速度達到16.4%。以此為增長速度作為預測基準（低于當前增速水平）對未來幾年的市場規(guī)模進行了粗略估算，預計2009年循 環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場規(guī)?？蛇_617.4億元，到2013年則增長至1133.4億元。
 行業(yè)**者的機遇。
4、我國水處理項目建設和運營的專業(yè)化進程加快。1999年，原環(huán)境保護總局頒布《環(huán)境保護設施運營資質認可管理辦法》，加快推進了水處理設施運營的專業(yè)化、市場化進程；近年來我國新建的城市給排水項目、工業(yè)園區(qū)污水處理項目選擇經(jīng)驗豐富的專業(yè)水處理運營商，以BOT、TOT等形式進行建設運營；此外，大型工業(yè)企業(yè)在新建或改建廠區(qū)時，通常采用EPC模式，將配套的水處理工程項目總體外包給專業(yè)水處理技術服務商，達到創(chuàng)新設計、縮短工期、降低投資的目的。
 七、BOT、TOT模式簡介；
  BOT模式是國際通行的一種基礎性公共設施建設的融資方式，在我國又稱為“特許權融資方式”，具有民營化、全額投資、特許期和壟斷經(jīng)營的四個基本特征。其涵義是：或地方政府通過特許權協(xié)議，將一個公共基礎設施、基礎產(chǎn)業(yè)項目的特許權授予承包商（一般為國際財團承包商）在特許期內負責項目設計、融資、建設、運營和維護，并回收成本，償還債務，賺取利潤。特許期結束后將項目所有權無償移交簽約方的政府部門。實質上融資方式是指私營機構含國外資本參與公共基礎設施項目，在互利互惠的基礎上分配該項目的資源、風險和利益的融資方式(是政府與承包商合作經(jīng)營基礎設施項目的一種特殊運作模式。TOT模式是是BOT融資方式的新發(fā)展。它是指政府部門或國有企業(yè) 將建設好的項目的一定期限的產(chǎn)權和經(jīng)營權，有償轉讓給投資人，由其進行運營管理；投資人在一個約定的時間內通過經(jīng)營收回全部投資和得到合理的回報，并在合約期滿之后，再交回給政府部門或原單位的一種融資方式。
 BOT、TOT投資模式通過使基礎設施商業(yè)化和私營化，不僅可以用將來的按政策征收的污水處理費來發(fā)揮現(xiàn)實的環(huán)境效益，變以前的一次集中支付為分期支付，可以進一步減輕財政壓力，可以使因財政原因而擱置的污水處理項目迅速的得到建設和運營，有效地加快了基礎設施建設步伐，滿足全社會對公共工程和基礎設施的需求?？梢詮膰H、國內乃至民間多渠道融資，投資基礎設施建設的資本在短時間內能夠迅速放大，而且通過引入市場競爭機制，項目管理水平、技術水平都會有較明顯的提高。以BOT、TOT模式吸引民間資本和外資投資城市污水處理設施，已經(jīng)成為我國城市污水處理設施建設和運行的重要選擇之一，為了促進對城市污水處理設施的投資，我國政府對以BOT、TOT模式投資城市污水項目建設將給予一定政策扶持。在政策引導下，我國城市污水處理行業(yè)進行了一系列市場化改革。《關于投資體制改革的決定》（國務院，2004年）、《關于加快市政公用事業(yè)市場化進程的意見》（建設部，2002年）、《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（建設部，2004年）、《關于加強市政公用事業(yè)監(jiān)管的意見》（建設部，2005年）等一系列文件先后出臺，推進了城市污水處理行業(yè)市場化進程。許多省（市、自治區(qū)）出臺推動市政公用事業(yè)市場化 的政策，江蘇等12個?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）頒發(fā)了全面推進市政公用事業(yè)市場化的具體意見；福建等5個省出臺推進污水處理產(chǎn)業(yè)化的指導性文件。在特許經(jīng)營政策方面，北京、深圳和新疆已經(jīng)開始實施本地區(qū)的特許經(jīng)營條例；貴州等10個省市發(fā)布了市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法，天津等7個?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）制定特許經(jīng)營等有關政策。這些政策的出臺，加快了城市污水處理設施運營的市場化進程。
八、主要競爭對手的簡要情況；
  1、國內水處理企業(yè)；
（1）浙江歐美環(huán)境工程有限公司
  該公司從1995年開始從事高純水設施的工程設計與安裝服務，經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為一家在純水與超純水制備、海水淡化、廢水深度處理及飲用水處理等領域擁有**技術和眾多業(yè)績的工程公司。2006年7月，該公司被美國陶氏化學并購，成為該集團公司的全資子公司。目前，該公司在北京、上海、濟南、廣州、西安、成都等地設立了分支機構，業(yè)務包括水務投資運營、水務工程建設管理、核心產(chǎn)品開發(fā)與制造。
  （2）清華同方水務工程公司
  該公司是清華同方股份有限公司的下屬企業(yè)，主要從事水處理設備的生產(chǎn)、銷售及安裝調試，核心技術包括高效過濾技術、生物工程技術、膜分離技術、安全消毒技術、工藝控制技術等。目前，該公司水處理業(yè)務主要為優(yōu)質飲用水凈化、城市給水及自來水廠改造、生活 污水處理與回用、系統(tǒng)集成、工程總包等。
2、國外水處理企業(yè)；
 （1）通用電氣（GE）全球*為知名的水處理解決方案供應商，從事的水處理業(yè)務主要包括緩解缺水壓力（脫鹽和水再利用）、移動式供水解決方案、水回收、冷卻水解決方案、鍋爐水解決方案、石油化工工藝解決方案等，研發(fā)能力強，產(chǎn)品類別齊全且質量穩(wěn)定。
 （2）西門子（Siemens）該公司是**上更大的電氣和電子公司之一，其全部業(yè)務都已進入中國并活躍在中國的自動化與控制、電力、交通、醫(yī)療、信息與通訊、照明以及家用電器等各個行業(yè)中。
2004年，西門子（Siemens）正式完成對北美市政及工業(yè)水處理產(chǎn)品及服務的市場——US Filter（美凈集團）的收購，從而可以供應全系列的水處理產(chǎn)品和技術，成為了國際**的水處理解決方案供應商。
 （3）納爾科（Nalco）該公司為全球**的水處理和工藝過程處理的化學品解決方案供應商，主要從事污水處理藥劑的提供及技術服務，產(chǎn)品應用的行業(yè)范圍廣泛，在全球擁有較大的客戶群體，產(chǎn)品的競爭能力較強。該公司中國總部位于蘇州**區(qū)，先后在蘇州和南京建成兩個獨資工廠，并在北京、上海、廣州、天津等12個城市均設有辦事處。（4）陶式化學（Dow）該公司是一家以科技為主，位居**化學工業(yè)界第二名的跨國化 工公司（美國杜邦公司居位），在**50多個和地區(qū)建有工廠，主要研制及生產(chǎn)系列化工產(chǎn)品、塑料及農(nóng)化產(chǎn)品，其產(chǎn)品廣泛應用于建筑、水凈化、造紙、藥品、交通、食品及食品包裝、家居用品和個人護理等領域。目前，該公司在我國上海、北京、廣州、香港、臺北設用
5個辦事處，在寧波、張家港、南通、上海、武漢、廣州等地建有10個生產(chǎn)基地。在水處理化學品和設備方面，尤其是膜系統(tǒng)，具有一定技術**優(yōu)勢。
 （5）ITT工業(yè)集團該公司是泵產(chǎn)品和流體處理解決方案的**供應商，流體技術是其水處理業(yè)務的核心技術，主要品牌包括Sanitaire，F(xiàn)lygt，Goulds，Lowara，Bell&Gossett以及工程處理解決方案等。在純水、高純水處理系統(tǒng)技術和工程設備，市政污水及工業(yè)廢水處理系統(tǒng)技術和工程設備方面具有一定優(yōu)勢。